Preguntas Frecuentes
Respuestas rápidas a las dudas más habituales sobre tus organizaciones: qué son, cómo se crean y editan, su panel, la marca, los permisos y la administración.
Las dudas más habituales sobre las organizaciones en Plenit, agrupadas por tema. Cada respuesta enlaza al concepto, la guía o el detalle donde está la información.
Qué es, la tuya frente a las de tus clientes y la relación uno a uno.
Desde dónde se crea, el certificado HDS y qué datos no se editan después.
Qué encuentras dentro y dónde gestionas sus usuarios y suscripciones.
Marca blanca, dominio propio y correos con tu identidad.
Cómo controlas el acceso de cada usuario, dentro y fuera de la organización.
Bloquear, eliminar y cambiar entre tus organizaciones.
Qué es una organización
¿Qué es una organización en Plenit?
Una organización es el espacio de trabajo donde viven las suscripciones, los usuarios, los contactos, la facturación y la marca de un cliente. Es la unidad sobre la que trabajas: cada cliente al que das servicio es una organización. Lo desarrollamos en Qué es una organización.
¿Qué diferencia hay entre mi organización y las de mis clientes?
La tuya es la de tu empresa, desde la que operas. Las de tus clientes son organizaciones que creas y gestionas en su nombre, cada una con sus suscripciones y usuarios. Con una sola cuenta accedes a todas. Lo explicamos en Qué es una organización.
¿Puedo agrupar varios clientes en una misma organización?
La relación es uno a uno: una organización corresponde a una sola empresa cliente. Técnicamente cabría agrupar varios, pero no es lo recomendable. Tienes el detalle en El cliente final y la marca del partner.
Crear y editar
¿Desde dónde creo una organización?
Desde dos sitios: el botón Nuevo Cliente en Organizaciones > Mis Clientes, o Nuevo > Organización en la barra superior. Rellenas sus datos, añades un contacto y aceptas el certificado HDS. El paso a paso está en Cómo crear una organización.
¿Qué es el certificado HDS que tengo que aceptar al crearla?
Es una aceptación de términos y condiciones obligatoria para dar de alta la organización. Marcas la casilla durante el alta. Lo ves en Cómo crear una organización.
¿Por qué el País y el NIF no se editan después?
Quedan asociados a la organización en el alta y luego se muestran como referencia, sin posibilidad de editarlos. Por eso conviene revisarlos bien antes de guardar. La razón social y el modo de facturación sí se editan después. Tienes la referencia en Perfil.
El panel de la organización
¿Qué encuentro en el panel de una organización?
Seis apartados: Suscripciones, Usuarios, Personalización, Perfil, Contactos y Eventos. Cada uno gestiona una parte de esa organización. Los recorremos en El panel de la organización.
¿Dónde gestiono los usuarios y las suscripciones de una organización?
La gestión es común con tu cuenta, así que se documenta una sola vez y se enlaza. Tienes el alta y la administración de usuarios y suscripciones en las guías de Cuenta. Lo propio de la organización son sus permisos, en Cómo aplicar permisos sobre un usuario.
Marca y cliente final
¿El cliente final ve la marca de Plenit?
No. Trabajas en marca blanca: el cliente ve tu marca, no la nuestra. Personalizas dos superficies, el Portal de usuario y el Panel de administración. El modelo está en El cliente final y la marca del partner.
¿Puedo usar mi propio dominio en el portal del cliente?
Sí. Indicas tu URL y, para que funcione, creas el registro CNAME que te indica el panel. Puedes generar un certificado con Let's Encrypt o subir el tuyo. Lo ves en Cómo personalizar el portal de usuario.
¿Cómo consigo que los correos salgan con mi marca?
En Personalización defines el modo de envío y el aspecto de los correos. Para enviarlos desde tu propia cuenta a través de nuestros servidores, hay que activar SPF y DKIM. Te damos las instrucciones al completar el formulario. El paso a paso está en Cómo personalizar el portal de usuario.
Usuarios y permisos
¿Cómo controlo a qué puede acceder cada usuario?
Desde la pestaña Permisos del usuario: decides si entra al panel, qué secciones de la organización maneja, a qué suscripciones accede y, si es de tu equipo, qué operativa de partner toca. Lo tienes en Cómo aplicar permisos sobre un usuario.
¿Qué diferencia hay entre los permisos de Mi organización y los de partner?
Los de Mi organización controlan el acceso dentro de la organización (sus secciones y sus suscripciones). Los de Partner permissions abren la operativa con la que das servicio a tus clientes (General, Go to Market y Migraciones), y son para tu equipo, no para el cliente final. Lo detallamos en Usuarios.
Administración
¿Qué ocurre cuando bloqueo una organización?
Su acceso queda restringido y su Estado pasa a reflejarlo, pero se mantiene en tu listado. Se hace desde el menú de acciones de su fila. Lo ves en Cómo administrar tus organizaciones.
¿Cómo elimino una organización?
Desde el menú de acciones o desde su Perfil, en el bloque Eliminar organización. Tendrás que escribir ELIMINAR para confirmar, haber dado de baja antes todas sus suscripciones y ser administrador de la organización. Es irreversible. Tienes los pasos en Cómo administrar tus organizaciones.
¿Cómo cambio de una organización a otra?
Con el selector de organización o con la acción Ir a la organización del listado, que te pide confirmación porque cambia el contexto de trabajo. El paso a paso está en Cómo cambiar de organización.