Presupuestos

Un presupuesto es la oferta que preparas para un cliente: recoge los servicios que le propones, dimensionados a su medida, y calcula el precio según tu tarifa.

Es la herramienta con la que pasas de "tengo unos servicios que vender" a "tengo una propuesta concreta para este cliente", con sus documentos comerciales listos para enviar.

Qué recoge un presupuesto

Un presupuesto se construye en un asistente de tres pasos: los datos básicos (nombre, cliente y estimación de horas al mes), los servicios que incluyes (Escritorio Remoto, Servidores, Disaster Recovery, almacenamiento, licencias o un servicio propio) y la configuración de cada uno (región, recursos, redes, etc.). El resultado es una oferta dimensionada y valorada.

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La estimación de horas al mes

En Plenit facturamos por horas, así que el presupuesto necesita saber cuántas horas al mes estimar. Tienes tres opciones: 730 horas (media anual), 720 (mes de 30 días) y 744 (mes de 31 días). Lo recomendable es la media anual (730): el cliente ve un pago fijo cada mes y, a final de año, las pequeñas diferencias entre meses de 30 y 31 días quedan compensadas.

Tu coste y el precio al cliente

Al guardar el presupuesto, la plataforma muestra un resumen con las tres cifras que de verdad importan: tu coste (lo que pagas a Plenit), a lo que lo estás vendiendo (el precio para tu cliente) y el margen en porcentaje. Puedes editar el margen de forma centralizada para todo el presupuesto, o ajustarlo línea a línea cuando quieras un trato distinto en algún servicio. Si te falta algo, puedes añadir servicios sin salir del resumen.

Estados de un presupuesto

Un presupuesto pasa por varios estados a lo largo de su vida: nace como Borrador, pasa a Enviado cuando se lo haces llegar al cliente, y termina como Aprobado o Rechazado según su decisión. Tener los estados claros te ayuda a saber en qué punto está cada oferta abierta.

Los documentos que genera

Un presupuesto no es solo un número. Al descargarlo, puedes acompañarlo de un paquete de documentos comerciales listos para enviar: el presupuesto económico, contratos personalizados con el nombre y CIF de tu empresa y de tu cliente, y presentaciones comerciales con tu marca para cada servicio incluido. Si eliges varios, la plataforma genera un ZIP con todo dentro, con nombres descriptivos para que los tengas ordenados.

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Clonar para ir más rápido

Desde el menú de cada presupuesto tienes acciones como editar, previsualizar, descargar, eliminar y clonar. Clonar es especialmente útil: duplicas una oferta que ya funciona y la adaptas a otro cliente, en vez de empezar de cero cada vez.

Más allá de la oferta

El presupuesto conecta con el resto de tu operativa. Puedes trabajar con clientes reales o con clientes ficticios para preparar simulaciones, comparar después lo presupuestado con la facturación real, y en las evoluciones más recientes incluso desplegar los servicios directamente desde un presupuesto aprobado, de modo que la oferta aceptada se convierte en infraestructura activa sin rehacer el trabajo.

Siguientes pasos

• Prepara tu primera oferta con Cómo generar un presupuesto.
• Define antes tus márgenes en Tarifas.
• Consulta los campos y columnas en Detalles de los presupuestos.