Campos de los Presupuestos
Referencia de los presupuestos en Plenit: campos del asistente, columnas de la pantalla de revisión, estados, acciones y opciones de descarga.
Esta página recoge los campos y opciones de los presupuestos, tal como aparecen en el panel.
Para entender qué es un presupuesto y cómo encaja, consulta Presupuestos.
Asistente de creación
El asistente Nuevo presupuesto se compone de tres pasos dentro de una misma ventana:
| Paso | Campos |
|---|---|
| 1 · Datos básicos | Nombre/Referencia, Nombre del cliente y Estimación hora mes (730 horas media anual, 720 mes de 30 días, 744 mes de 31 días). |
| 2 · Servicios | Selección de servicios: Escritorio Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Almacenamiento de archivos, Almacenamiento de objetos, Licencias de Software y Servicio Ad Hoc Partner. |
| 3 · Configurar Servicios | Configuración de cada servicio elegido: región, licencias, recursos, disco y backup, redes, IPs y balanceador; en Ad Hoc, título, periodicidad y artículos. |
Al terminar se pulsa Guardar presupuesto.
Pantalla de revisión
Tras guardar se abre la pantalla de revisión, con un resumen en la parte superior:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Estado | Estado del presupuesto, seleccionable. |
| Tu coste | El PVD total: lo que te cuesta como partner. |
| A lo que lo estás vendiendo | El PVP total: el precio para tu cliente. |
| Margen | El porcentaje de margen, editable con Editar Margen. |
Debajo, cada suscripción muestra sus líneas con estas columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción | El artículo o recurso (Servidor Virtual, Disco NVMe/SSD, Direccionamiento IPv4, etc.). |
| Cantidad | Las unidades del artículo. |
| Coste unit. | El coste unitario (por hora cuando aplica). |
| PVD | El coste para ti como partner. |
| Margen | El porcentaje aplicado a esa línea, editable. |
| PVP | El precio de venta resultante. |
Al pie se muestran Base imponible, Impuestos (porcentaje editable) y Total.
Estados de un presupuesto
Un presupuesto se crea en estado Borrador. Además existen los estados Aprobado y Rechazado para reflejar la decisión del cliente.
Sobre el estado "Enviado"El paso automático a un estado "Enviado" no está operativo por ahora. La entrega al cliente se hace descargando o previsualizando el presupuesto.
Acciones del menú de un presupuesto
Desde el menú (⋮) de cada presupuesto en el listado tienes seis acciones:
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Actualizar tarifa | Cambia la tarifa aplicada al presupuesto. |
| Editar | Vuelve a abrir el presupuesto para modificarlo. |
| Descargar | Abre la pantalla de descarga con sus documentos. |
| Previsualizar | Muestra el presupuesto tal como lo verá el cliente. |
| Clonar | Duplica el presupuesto para reutilizarlo con otro cliente. |
| Eliminar | Borra el presupuesto. |
Opciones de descarga
La pantalla Descargar presupuesto reúne:
| Campo / opción | Descripción |
|---|---|
| Nombre/Referencia, Nombre del cliente, NIF | Datos de cabecera del documento. |
| Documentos a descargar | Presupuesto económico, Contratos y Presentación comercial de cada servicio. |
| Representante Encargado del Tratamiento | Representante a efectos de protección de datos (desplegable). |
| Representante Responsable del Tratamiento | Representante responsable a efectos de protección de datos. |
| Mostrar sección de aceptación | Interruptor para incluir una sección de aceptación del presupuesto económico. |
| Observaciones adicionales | Texto libre que se muestra en la sección de aceptación (por ejemplo, condiciones de pago). |
Si eliges varios documentos, la descarga se entrega como un único archivo comprimido.
Columnas del listado
En Presupuestos, cada fila muestra: Nombre/Referencia, servicios, Organización cliente, PVD, PVP, Estado y Modificado.
Siguientes pasos
- Aprende a crear uno en Cómo generar un presupuesto.
- Gestiona los existentes en Cómo gestionar tus presupuestos.
- Entiende el concepto en Presupuestos.