Cómo Gestionar tus Presupuestos
Edita, descarga, previsualiza, clona o elimina tus presupuestos desde el menú de cada uno, y prepara los documentos comerciales para entregar al cliente.
Una vez creado un presupuesto, lo gestionas desde su menú en el listado de Presupuestos.
Esta guía recorre las acciones disponibles y, sobre todo, cómo descargar la oferta con sus documentos comerciales y cómo previsualizarla tal como la verá tu cliente.
Antes de empezar
- Acceder al panel de administración en admin.plenit.com con permisos sobre Go to Market.
- Tener al menos un presupuesto creado. Si aún no tienes ninguno, sigue Cómo generar un presupuesto.
Paso 1. Abre el menú de un presupuesto
En Go to Market → Presupuestos, localiza el presupuesto en el listado y pulsa el menú (⋮) al final de su fila. Se despliegan seis acciones.
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Actualizar tarifa | Cambia la tarifa aplicada al presupuesto. |
| Editar | Vuelve a abrir el presupuesto para modificar servicios, cantidades o márgenes. |
| Descargar | Abre la pantalla para generar el presupuesto y sus documentos. |
| Previsualizar | Muestra el presupuesto tal como lo verá tu cliente. |
| Clonar | Duplica el presupuesto para reutilizarlo con otro cliente. |
| Eliminar | Borra el presupuesto. |
Paso 2. Descarga el presupuesto con sus documentos
Al pulsar Descargar se abre la pantalla Descargar presupuesto. Revisa los datos de cabecera (Nombre/Referencia, Nombre del cliente y NIF) y elige los documentos a generar:
- Presupuesto económico: la oferta con los importes.
- Contratos: contratos personalizados con los datos de tu empresa y de tu cliente.
- Presentación comercial: la presentación de cada servicio incluido, con tu marca.
Completa los datos de tratamiento de datos: Representante Encargado del Tratamiento y Representante Responsable del Tratamiento. Si quieres, activa Mostrar sección de aceptación del presupuesto económico y añade Observaciones adicionales (por ejemplo, condiciones de pago). Pulsa Descargar.
Un único archivoSi seleccionas varios documentos, se descargan juntos en un único archivo comprimido, con nombres descriptivos para que los tengas ordenados y listos para enviar.
Paso 3. Previsualiza la vista del cliente
La acción Previsualizar abre el presupuesto tal como lo verá tu cliente: con tu marca (tu logo y tus datos), los datos del cliente y los precios de venta (PVP). Es la forma de comprobar que la oferta queda presentable antes de entregarla. Desde ahí también puedes Descargar o Volver.
Tu coste no se veEn la previsualización y en los documentos que entregas solo aparece el PVP, el precio para tu cliente. Tu coste (el PVD) y tu margen quedan en tu lado del panel.
Paso 4. Clona para reutilizar
Cuando vayas a preparar una oferta parecida para otro cliente, usa Clonar: duplica el presupuesto y luego lo editas y adaptas, en vez de empezar de cero. Es la forma más rápida de escalar ofertas que ya te funcionan.
Conclusión
El menú de cada presupuesto concentra todo lo que necesitas tras crearlo: editarlo, actualizar su tarifa, descargarlo con sus documentos comerciales, previsualizar la vista del cliente, clonarlo o eliminarlo.
La descarga es el momento clave de cara a la venta, porque genera el paquete completo (presupuesto, contratos y presentaciones) con tu marca y listo para entregar.
Siguientes pasos
- Si aún no tienes un presupuesto, créalo en Cómo generar un presupuesto.
- Consulta todos los campos en Campos de los presupuestos.
- Revisa lo que vas a cobrar a tus clientes en Cómo facturar a tus clientes.