Cómo Crear una Organización

Cada organización es un cliente final al que das servicio.

Crear una organización es darla de alta con sus datos para empezar a trabajar con ese cliente. Después podrás personalizar su marca, dar de alta a sus usuarios y desplegar sus servicios.

📘

¿Qué vas a conseguir?

Una organización de cliente creada, con su información de empresa, su idioma, su zona horaria y su sector, lista para operar.

Antes de empezar

Necesitas haber iniciado sesión y permiso para gestionar organizaciones. Ten a mano los datos fiscales del cliente (NIF) y su dirección.

1. Abre el alta de una organización

Tienes dos formas de empezar:

• En Organizaciones > Mis Clientes, pulsa Nuevo Cliente.
• O, desde cualquier pantalla, abre Nuevo en la barra superior y elige Organización ("Da de alta una nueva organización cliente").

2. Completa los datos de la organización

En la pantalla Nuevo Cliente, rellena:

• Nombre de la organización.
• ID — un número o código de cliente interno, si lo usas.
• País y NIF.
• Provincia, Ciudad, Dirección y Código postal.
• Idioma y Zona horaria.
• Sector — el sector de actividad del cliente.

3. Añade un contacto

Pulsa Añadir contacto para asociar la persona de contacto de la organización. Más adelante gestionas todos sus contactos desde el apartado Contactos.

4. Acepta el certificado HDS

Marca He leído y acepto los términos y condiciones del certificado HDS. Es obligatorio para crear la organización. Si quieres, activa también Habilitar el envío de notificaciones por correo electrónico.

5. Guarda

Pulsa Guardar para crear la organización. Aparecerá en Mis Clientes, lista para trabajar.

👍

Todo en verde

La organización queda creada. A partir de aquí puedes personalizar su marca, dar de alta a sus usuarios y desplegar sus servicios.

Conclusión

Ya sabes dar de alta una organización de cliente con sus datos y su contacto. Es el primer paso para empezar a trabajar con ese cliente en Plenit. Para cambiar sus datos más adelante (incluida la razón social y el modo de facturación), tienes Cómo administrar tus organizaciones.

Siguientes pasos

• Aplica tu marca a su portal en Cómo personalizar el portal de usuario.
• Da de alta a sus usuarios en Cómo dar de alta usuarios.
• Edita o elimina la organización en Cómo administrar tus organizaciones.