Cómo Administrar tus Organizaciones
Edita los datos de una organización, entra en ella para trabajar, bloquéala, elimínala y muévete entre todas.
Una vez creadas, gestionas tus organizaciones desde Organizaciones > Mis Clientes y desde el Perfil de cada una: cambias sus datos, entras a trabajar en ellas, las bloqueas o las eliminas, y te mueves de una a otra.
Las acciones de cada organización están en el menú (⋮) de su fila.
¿Qué vas a conseguir?Tener tu cartera de clientes al día: editar los datos de una organización, entrar en ella, bloquearla, eliminarla cuando ya no la necesites y saltar entre todas.
Antes de empezar
Necesitas haber iniciado sesión y permiso para gestionar organizaciones.
Abre Organizaciones > Mis Clientes.
Edita una organización
En la fila de la organización, abre el menú (⋮) y pulsa Editar (o entra en ella y abre Perfil). Cambias sus datos: nombre, razón social, ID, dirección, idioma, zona horaria, modo de facturación y sector. El País y el NIF se muestran como referencia y no se editan. Pulsa Guardar al terminar.
Entra en una organización para trabajar en ella
En el menú (⋮), pulsa Ir a la organización. Te pedimos confirmación, porque cambia el contexto activo y pasas a trabajar en esa organización concreta. Confirma para entrar.
Bloquea una organización
En el menú (⋮), pulsa Bloquear. Se abre el aviso Bloquear organización; confirma para aplicarlo. El acceso de la organización queda restringido y su Estado pasa a reflejarlo, pero se mantiene en tu listado.
Reactivar una organización bloqueadaLa forma de revertir un bloqueo está pendiente de cerrar. Lo añadimos aquí en cuanto lo confirmemos.
Elimina una organización
Puedes eliminar una organización desde el menú (⋮) con Eliminar, o desde su Perfil, en el bloque Eliminar organización. En ambos casos, por seguridad tendrás que escribir ELIMINAR para confirmar.
Antes de eliminarDa de baja todas las suscripciones de la organización y comprueba que eres administrador de ella. Es una acción irreversible.
Cambia entre tus organizaciones
Para saltar de una organización a otra y consultar tu rol en cada una, tienes el paso a paso en Cómo cambiar de organización.
Conclusión
Con estas acciones gestionas el día a día de tu cartera: editas los datos de una organización, entras a trabajar en ella, la bloqueas cuando conviene y la eliminas si ya no la usas.
Las acciones críticas piden confirmación, así que cuesta equivocarse.
Siguientes pasos
- ¿Aún no la has creado? Empieza por Cómo crear una organización.
- Repasa las columnas y el estado del listado en Listado de organizaciones.
- Consulta los campos del perfil en Perfil.