Cómo Generar un Presupuesto
Crea una oferta para tu cliente con el asistente de presupuestos: datos, servicios y configuración, y ajústala en la pantalla de revisión antes de entregarla.
Un presupuesto es la oferta que preparas para un cliente.
Esta guía te lleva por el asistente de creación y por la pantalla de revisión donde ajustas tus márgenes y dejas la oferta lista para entregar.
No necesitas una tarifa propiaSi aún no has creado tu tarifa, el presupuesto usa la recomendada o la que tengas por defecto. Crear tu tarifa primero te da más control sobre los márgenes, pero no es imprescindible para empezar. Lo tienes en Cómo crear una tarifa.
Antes de empezar
- Acceder al panel de administración en admin.plenit.com con permisos sobre Go to Market.
Paso 1. Abre el asistente y rellena los datos básicos
En el panel, ve a Go to Market → Presupuestos y pulsa Nuevo Presupuesto. Se abre la ventana Nuevo presupuesto, que reúne tres pasos.
En Paso 1 de 3 / Datos básicos, rellena:
- Nombre/Referencia: un nombre que identifique el presupuesto y lo haga fácil de localizar.
- Nombre del cliente: a quién va dirigido.
- Estimación hora mes: las horas mensuales con las que se calcula el coste. Eliges entre 730 horas (media anual), 720 (mes de 30 días) o 744 (mes de 31 días).
Qué estimación elegirLo recomendable es la media anual (730 horas). Como facturamos por horas, hay una pequeña diferencia entre los meses de 30 y 31 días; con la media anual tu cliente ve un pago fijo cada mes y esas diferencias quedan compensadas a final de año.
Paso 2. Elige los servicios
En Paso 2 de 3 / Servicios, selecciona los que quieras incluir en la oferta: Escritorio Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Almacenamiento de archivos, Almacenamiento de objetos, Licencias de Software o un Servicio Ad Hoc Partner (para añadir algo tuyo que no está en el catálogo). Puedes elegir varios. Pulsa Siguiente.
Paso 3. Configura cada servicio
En Paso 3 de 3 / Configurar Servicios, defines el dimensionamiento de cada servicio elegido. Según el servicio, configuras la región (Madrid o París), las licencias (usuarios concurrentes), los recursos (CPU y RAM), el Disco + Backup, el tipo de red (Estándar, VPC o L2) y las IPs (Públicas o Directas). Puedes añadir otro servidor si lo necesitas.
El balanceador suma una sesiónSi añades un balanceador de carga, se agrega automáticamente una sesión concurrente que se reflejará en la factura. Tenlo en cuenta al dimensionar.
Para un Servicio Ad Hoc Partner, en lugar de lo anterior indicas un título de sección, la periodicidad y los artículos con su precio. Cuando tengas todo configurado, pulsa Guardar presupuesto.
Paso 4. Revisa, ajusta el margen y finaliza
Al guardar se abre la pantalla de revisión (¡Ya casi estamos!). Arriba ves las tres cifras clave: Tu coste (el PVD), A lo que lo estás vendiendo (el PVP) y el Margen en porcentaje.
Debajo tienes el desglose por suscripción, con cada línea y sus columnas Descripción, Cantidad, Coste unit., PVD, Margen y PVP. Aquí puedes afinar lo que vendes:
- Ajusta el margen general con Editar Margen, o cambia el margen de una línea concreta en su columna.
- Modifica las cantidades si lo necesitas.
- Revisa los totales: Base imponible, Impuestos (el porcentaje es editable) y Total.
Cuando la oferta esté a tu gusto, tienes tres opciones en la parte superior: Previsualizar (la ves tal como la verá tu cliente, con tu marca), Descargar (con sus documentos comerciales) o Finalizar presupuesto, que lo guarda y lo deja cerrado para consulta.
Lo tienes guardadoAl finalizar, el presupuesto queda en tu listado de Presupuestos, donde verás su PVD, su PVP y su estado. Desde ahí puedes volver a abrirlo, descargarlo o clonarlo cuando quieras.
Conclusión
Generar un presupuesto es un recorrido guiado: rellenas los datos, eliges y dimensionas los servicios, y en la pantalla de revisión ajustas tus márgenes hasta dejar la oferta como quieres.
La plataforma calcula el precio de venta a partir de tu coste y tu margen, así que en todo momento sabes lo que ganas.
Una vez finalizado, lo tienes listo para previsualizar, descargar y entregar a tu cliente.
Siguientes pasos
- Aprende a descargar, previsualizar y clonar en Cómo gestionar tus presupuestos.
- Define tus márgenes a medida en Cómo crear una tarifa.
- Consulta todos los campos en Campos de los presupuestos.