Cómo Administrar tus Organizaciones

Edita, entra, bloquea o elimina tus organizaciones, y muévete entre ellas.

Una vez creadas, gestionas tus organizaciones desde Inicio > Organizaciones y desde el Perfil de cada una: cambias sus datos, entras a trabajar en ellas, las bloqueas o las eliminas, y te mueves de una a otra.

Las acciones de cada organización están en el menú (⋮) de su fila.

📘 ¿Qué vas a conseguir?

Tener tu cartera de clientes al día: editar los datos de una organización, entrar en ella, bloquearla, eliminarla cuando ya no la necesites y saltar entre todas.

Antes de empezar

Necesitas haber iniciado sesión y permiso para gestionar organizaciones.

Abre Inicio > Organizaciones.

Edita una organización

En la fila de la organización, abre el menú (⋮) y pulsa Editar (o entra en ella y abre Perfil: son dos vías al mismo sitio).

Cambias sus datos: nombre, razón social, NIF, dirección, idioma, zona horaria, modo de facturación y moneda. El País se muestra como referencia y no se edita.

Pulsa Guardar al terminar.

Edición de los datos de una organización

Entra en una organización para trabajar en ella

En el menú (⋮), pulsa Ir a la organización.

Se abre el aviso Gestionar organización, que te pide confirmación porque cambia el contexto activo y pasas a trabajar en esa organización concreta. Confirma para entrar.

Aviso de confirmación al entrar en una organización

Bloquea una organización

En el menú (⋮), pulsa Bloquear. Se abre el aviso Bloquear organización: al confirmarlo, sus usuarios dejan de poder acceder a sus servicios.

La organización se mantiene en tu listado, con su estado reflejando el bloqueo.

Bloquear una organización

❗️ Bloquear es una acción irreversible

El propio aviso lo indica: una vez bloqueada, no se puede deshacer. Úsalo solo si estás seguro.

Elimina una organización

Puedes eliminar una organización desde el menú (⋮) con Eliminar, o desde su Perfil, en el bloque Eliminar organización. En ambos casos, por seguridad tendrás que escribir ELIMINAR para confirmar.

Eliminar una organización

❗️ Antes de eliminar

Da de baja todas las suscripciones de la organización y comprueba que eres administrador de ella.

Es una acción irreversible: borra todos sus datos.

Cambia entre tus organizaciones

Para saltar de una organización a otra y consultar tu rol en cada una, tienes el paso a paso en Cómo cambiar de organización.

Conclusión

Con estas acciones gestionas el día a día de tu cartera: editas los datos de una organización, entras a trabajar en ella, la bloqueas cuando conviene y la eliminas si ya no la usas. Las acciones críticas piden confirmación, así que cuesta equivocarse.

Siguientes pasos

• Repasa las columnas y el estado del listado en Listado de organizaciones.
• Consulta los campos del perfil en Perfil.