Cómo Gestionar los Contactos de una Organización
Define quién es el contacto principal, los de operaciones y a qué correos llegan las facturas.
Cada organización tiene sus contactos, organizados por tipo.
Desde Contactos decides quién es la persona de referencia, quién recibe la gestión de operaciones y a qué direcciones se envían las facturas.
📘 ¿Qué vas a conseguir?
Los contactos de la organización al día: su contacto principal, sus contactos de operaciones y los correos a los que llegan las facturas.
Antes de empezar
Necesitas haber iniciado sesión y permiso para gestionar la organización. Entra en ella y abre Contactos. Verás varias pestañas: Principal, Operaciones e Facturación.
Contacto principal
En la pestaña Principal, elige en el selector Contacto principal la persona de referencia de la organización y pulsa Guardar. Debajo se muestra su ficha (nombre, email, teléfono e idioma) como referencia.
Contactos de operaciones
En la pestaña Operaciones tienes la lista de contactos de operaciones, con las columnas Nombre, Apellidos, Email, Teléfono y WhatsApp. Puedes ordenarla, acotarla con Filtros y gestionar cada contacto desde su menú de acciones.
Para añadir uno, pulsa Add y rellena el formulario:
Nombre y Apellidos.
Email.
Teléfono (con su prefijo de país).
Gestionar tickets por WhatsApp — actívalo si quieres que ese contacto gestione los tickets por WhatsApp.
Pulsa Guardar para añadirlo.
Contactos de facturación
En la pestaña Facturación defines a qué correos se envían las facturas. Escribe una dirección en Añadir email y pulsa Añadir. Cada correo se suma a la lista como una etiqueta, y puedes quitarlo desde su icono de eliminar. Puedes añadir tantos como necesites.
Conclusión
Ya sabes mantener los contactos de una organización: el principal como referencia, los de operaciones para el día a día y los de facturación para que las facturas lleguen a quien corresponde.
Siguientes pasos
Repasa los tipos de contacto en Contactos.
Configura cómo se presenta el servicio al cliente en Cómo personalizar el portal de usuario y el panel de administración.
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