Cómo Crear una Organización
Da de alta una organización de cliente con sus datos, lista para empezar a trabajar con ella.
Cada organización es un cliente final al que das servicio.
Crear una organización es darla de alta con sus datos para empezar a trabajar con ese cliente.
Después podrás personalizar su marca, dar de alta a sus usuarios y desplegar sus servicios.
📘 ¿Qué vas a conseguir?
Una organización de cliente creada, con su información de empresa, su idioma, su zona horaria y su sector, lista para operar.
Antes de empezar
Necesitas haber iniciado sesión y permiso para gestionar organizaciones. Ten a mano los datos del cliente y su dirección.
1. Abre el alta de una organización
Tienes dos formas de empezar:
En Inicio > Organizaciones, pulsa Nueva organización.
O, desde cualquier pantalla, abre Nuevo en la barra superior y elige Organización.
2. Completa los datos de la organización
En la pantalla Crear organización, rellena el Perfil:
Nombre de la organización y Razón social.
Provincia, Ciudad, Dirección y Código postal.
Idioma y Zona horaria.
Modo de facturación.
Sector — el sector de actividad del cliente.
Si quieres, activa Habilitar el envío de notificaciones por correo electrónico.
3. Guarda
Pulsa Guardar para crear la organización.
Aparecerá en el listado de Organizaciones, lista para trabajar.
👍 Todo en verde
La organización queda creada.
A partir de aquí puedes personalizar su marca, dar de alta a sus usuarios y desplegar sus servicios.
Conclusión
Ya sabes dar de alta una organización de cliente con sus datos. Es el primer paso para empezar a trabajar con ese cliente en Plenit. Para cambiar sus datos más adelante (incluida la razón social, el NIF y el modo de facturación), tienes Cómo administrar tus organizaciones.
Siguientes pasos
Aplica tu marca a su portal en Cómo personalizar el portal de usuario y el panel de administración.
Da de alta a sus usuarios en Cómo dar de alta usuarios.
Edita, bloquea o elimina la organización en Cómo administrar tus organizaciones.
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