> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.plenit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.plenit.com/go-to-market/how-to/how-to-generate-a-quote.md). # Cómo Generar un Presupuesto Un presupuesto es la oferta que preparas para un cliente. Esta guía te lleva por el asistente de creación y por la pantalla de revisión donde ajustas tus márgenes y dejas la oferta lista para entregar. > #### 📘 No necesitas una tarifa propia > > Si aún no has creado tu tarifa, el presupuesto usa la recomendada o la que tengas por defecto. > > Crear tu tarifa primero te da más control sobre los márgenes, pero no es imprescindible para empezar. > > Lo tienes en [Cómo crear una tarifa.](/go-to-market/how-to/how-to-create-a-rate-card.md) ### Antes de empezar * Acceder al panel de administración en [admin.plenit.com](https://admin.plenit.com) con permisos sobre Go to Market. ### Paso 1. Abre el asistente y rellena los datos básicos En el panel, ve a **Go to Market → Presupuestos** y pulsa **Nuevo Presupuesto**. Se abre la ventana **Nuevo presupuesto**, que reúne tres pasos. En **Paso 1 de 3 / Datos básicos**, rellena: * **Nombre/Referencia**: un nombre que identifique el presupuesto y lo haga fácil de localizar. * **Nombre del cliente**: a quién va dirigido. * **Estimación hora mes**: las horas mensuales con las que se calcula el coste. Eliges entre 730 horas (media anual), 720 (mes de 30 días) o 744 (mes de 31 días). ![Datos básicos del presupuesto](/files/cUs0VKsa3vPg5odI2Qx8) > #### 📘 Qué estimación elegir > > Lo recomendable es la media anual (730 horas). Como facturamos por horas, hay una pequeña diferencia entre los meses de 30 y 31 días; con la media anual tu cliente ve un pago fijo cada mes y esas diferencias quedan compensadas a final de año. ### Paso 2. Elige los servicios En **Paso 2 de 3 / Servicios**, selecciona los que quieras incluir en la oferta: **Escritorio Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Almacenamiento de archivos, Almacenamiento de objetos, Licencias de Software** o un **Servicio Ad Hoc Partner** (para añadir algo tuyo que no está en el catálogo). Puedes elegir varios. Pulsa **Siguiente**. ![Selección de servicios](/files/b9mpJTZo9zIqzakWMc7d) ### Paso 3. Configura cada servicio En **Paso 3 de 3 / Configurar Servicios**, defines el dimensionamiento de cada servicio elegido. Según el servicio, configuras la **región** (Madrid o París), las **licencias** (usuarios concurrentes), los **recursos** (CPU y RAM), el **Disco + Backup**, el **tipo de red** (Estándar, VPC o L2) y las **IPs** (Públicas o Directas). Puedes **añadir otro servidor** si lo necesitas. ![Configuración de los servicios](/files/56oTc37TH3TqVCMBupKU) > #### 📘 El balanceador suma una sesión > > Si añades un balanceador de carga, se agrega automáticamente una sesión concurrente que se reflejará en la factura. Tenlo en cuenta al dimensionar. Para un **Servicio Ad Hoc Partner**, en lugar de lo anterior indicas un título de sección, la periodicidad y los artículos con su precio. Cuando tengas todo configurado, pulsa **Guardar presupuesto**. ### Paso 4. Revisa, ajusta el margen y finaliza Al guardar se abre la pantalla de revisión (**¡Ya casi estamos!**). Arriba ves las tres cifras clave: **Tu coste** (el PVD), **A lo que lo estás vendiendo** (el PVP) y el **Margen** en porcentaje. ![Pantalla de revisión del presupuesto](/files/XF5OpQ9lBTVnZs0U5Siq) Debajo tienes el desglose por suscripción, con cada línea y sus columnas **Descripción, Cantidad, Coste unit., PVD, Margen y PVP**. Aquí puedes afinar lo que vendes: * Ajusta el **margen general** con **Editar Margen**, o cambia el **margen de una línea** concreta en su columna. * Modifica las **cantidades** si lo necesitas. * Revisa los totales: **Base imponible**, **Impuestos** (el porcentaje es editable) y **Total**. ![Ajuste de márgenes por línea](/files/eWAxF5me1Ha9qkluXJze) Cuando la oferta esté a tu gusto, tienes tres opciones en la parte superior: **Previsualizar** (la ves tal como la verá tu cliente, con tu marca), **Descargar** (con sus documentos comerciales) o **Finalizar presupuesto**, que lo guarda y lo deja cerrado para consulta. > #### 👍 Lo tienes guardado > > Al finalizar, el presupuesto queda en tu listado de **Presupuestos**, donde verás su PVD, su PVP y su estado. Desde ahí puedes volver a abrirlo, descargarlo o clonarlo cuando quieras. ### Conclusión Generar un presupuesto es un recorrido guiado: rellenas los datos, eliges y dimensionas los servicios, y en la pantalla de revisión ajustas tus márgenes hasta dejar la oferta como quieres. La plataforma calcula el precio de venta a partir de tu coste y tu margen, así que en todo momento sabes lo que ganas. Una vez finalizado, lo tienes listo para previsualizar, descargar y entregar a tu cliente. ### Siguientes pasos * Aprende a descargar, previsualizar y clonar en [Cómo gestionar tus presupuestos.](/go-to-market/how-to/how-to-manage-your-quotes.md) * Consulta todos los campos en [Campos de los presupuestos.](/go-to-market/details/quote-fields.md) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://docs.plenit.com/go-to-market/how-to/how-to-generate-a-quote.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.