Campos de los Presupuestos
Esta página recoge los campos y opciones de los presupuestos, tal como aparecen en el panel.
Para entender qué es un presupuesto y cómo encaja, consulta Presupuestos.
Asistente de creación
El asistente Nuevo presupuesto se compone de tres pasos dentro de una misma ventana:
1 · Datos básicos
Nombre/Referencia, Nombre del cliente y Estimación hora mes (730 horas media anual, 720 mes de 30 días, 744 mes de 31 días).
2 · Servicios
Selección de servicios: Escritorio Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Almacenamiento de archivos, Almacenamiento de objetos, Licencias de Software y Servicio Ad Hoc Partner.
3 · Configurar Servicios
Configuración de cada servicio elegido: región, licencias, recursos, disco y backup, redes, IPs y balanceador; en Ad Hoc, título, periodicidad y artículos.
Al terminar se pulsa Guardar presupuesto.
Pantalla de revisión
Tras guardar se abre la pantalla de revisión, con un resumen en la parte superior:
Estado
Estado del presupuesto, seleccionable.
Tu coste
El PVD total: lo que te cuesta como partner.
A lo que lo estás vendiendo
El PVP total: el precio para tu cliente.
Margen
El porcentaje de margen, editable con Editar Margen.
Debajo, cada suscripción muestra sus líneas con estas columnas:
Descripción
El artículo o recurso (Servidor Virtual, Disco NVMe/SSD, Direccionamiento IPv4, etc.).
Cantidad
Las unidades del artículo.
Coste unit.
El coste unitario (por hora cuando aplica).
PVD
El coste para ti como partner.
Margen
El porcentaje aplicado a esa línea, editable.
PVP
El precio de venta resultante.
Al pie se muestran Base imponible, Impuestos (porcentaje editable) y Total.
Estados de un presupuesto
Un presupuesto se crea en estado Borrador. Además existen los estados Aprobado y Rechazado para reflejar la decisión del cliente.
📘 Sobre el estado "Enviado"
El paso automático a un estado "Enviado" no está operativo por ahora. La entrega al cliente se hace descargando o previsualizando el presupuesto.
Acciones del menú de un presupuesto
Desde el menú (⋮) de cada presupuesto en el listado tienes seis acciones:
Actualizar tarifa
Cambia la tarifa aplicada al presupuesto.
Editar
Vuelve a abrir el presupuesto para modificarlo.
Descargar
Abre la pantalla de descarga con sus documentos.
Previsualizar
Muestra el presupuesto tal como lo verá el cliente.
Clonar
Duplica el presupuesto para reutilizarlo con otro cliente.
Eliminar
Borra el presupuesto.
Opciones de descarga
La pantalla Descargar presupuesto reúne:
Nombre/Referencia, Nombre del cliente, NIF
Datos de cabecera del documento.
Documentos a descargar
Presupuesto económico, Contratos y Presentación comercial de cada servicio.
Representante Encargado del Tratamiento
Representante a efectos de protección de datos (desplegable).
Representante Responsable del Tratamiento
Representante responsable a efectos de protección de datos.
Mostrar sección de aceptación
Interruptor para incluir una sección de aceptación del presupuesto económico.
Observaciones adicionales
Texto libre que se muestra en la sección de aceptación (por ejemplo, condiciones de pago).
Si eliges varios documentos, la descarga se entrega como un único archivo comprimido.
Columnas del listado
En Presupuestos, cada fila muestra: Nombre/Referencia, servicios, Organización cliente, PVD, PVP, Estado y Modificado.
Siguientes pasos
Aprende a crear uno en Cómo generar un presupuesto.
Gestiona los existentes en Cómo gestionar tus presupuestos.
Entiende el concepto en Presupuestos.
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