Démarrage rapide

De zéro à opérationnel : comprenez le panneau (Accueil et le niveau Organisation), créez l’organisation, appliquez-lui votre marque et créez ses utilisateurs avec leurs autorisations.

Ce guide te permet de démarrer avec un nouveau client en quelques minutes.

D’abord, tu te places dans le panneau puis tu crées l'Organisation, tu y mets ta Marque et tu donnes l'accès à ses utilisateurs avec les Autorisations correctes.

À la fin, tu auras un client prêt à commencer à déployer des services.

📘 Que vas-tu obtenir ?

Tu te déplaces dans le panneau et tu obtiens une Organisation client créée et configurée : avec ta Marque sur son Portail utilisateur, ses utilisateurs inscrits et leurs Autorisations ajustées.

Du point de vue du client, le service se présente avec ton identité.

Avant de commencer

Tu dois être connecté et disposer de l'autorisation de gérer des organisations. Garde à portée de main les données fiscales du client (NIF) et, si tu vas utiliser ta propre Marque, ton logo, ta couleur principale et le domaine que tu veux utiliser.

Le panneau : où se trouve chaque chose

Tout se navigue depuis le menu latéral, structuré en trois niveaux. Les comprendre t'épargne des détours :

• Accueil — ta vue globale, agrégée entre toutes tes organisations.
• Services dans le Cloud, Marketplace et Gestion de l'IT — le catalogue de services de Plenit.
• Organisation — le panneau limité à l'Organisation que tu as sélectionnée.

Le niveau Accueil : ta vue globale

Il rassemble, en cumulant toutes tes organisations : Résumé (ton activité et les compteurs), Organisations (la liste de toutes tes organisations client, où tu en crées aussi de nouvelles), Abonnements, Utilisateurs et Événements. C'est ta vue personnelle et globale ; son détail est documenté dans Compte.

Le panneau d'une organisation

Quand tu entres dans une Organisation, tu travailles seulement sur ce qui la concerne.

Elle comporte six rubriques : Abonnements, Utilisateurs, Personnalisation, Profil, Contacts et Événements.

Le panneau d'une Organisation, avec ses six rubriques

1. Crée ta première organisation

Dans Accueil > Organisations, clique sur Nouvelle organisation (ou Nouveau > Organisation dans la barre supérieure).

Renseigne les données de l'Organisation : nom, Raison sociale, province, ville, adresse, code postal, langue, fuseau horaire, Mode de facturation et Secteur. Si tu veux, active l'envoi de notifications par e-mail.

Quand tu as terminé, clique sur Enregistrer.

Créer une organisation

Le pas à pas complet se trouve dans Comment créer une organisation.

2. Entre dans l'Organisation

Pour travailler dans ce client, sélectionne-le dans le sélecteur d'organisation du menu latéral ou utilise Accéder à l'organisation depuis la liste, et confirme l'avertissement.

À partir de là, tu opères dans son panneau, avec les six rubriques que tu viens de voir.

3. Appose-lui ta Marque

Dans Personnalisation, configure les deux surfaces que verra le client, le Portail utilisateur et le Panneau d'administration: logo, favicon, couleur principale, ton Domaine personnalisé (avec son enregistrement CNAME) et le Certificat (génère-en un avec Let's Encrypt ou télécharge le tien). Configure aussi le courriel, pour que les avis partent avec ton identité.

Si tu envoies depuis ton propre compte, n'oublie pas d'activer SPF et DKIM.

Tu as le détail dans Comment personnaliser le Portail utilisateur.

4. Inscris ses utilisateurs et ajuste leurs Autorisations

Dans Utilisateurs, inscris les personnes du client, une par une ou en bloc, en suivant Comment inscrire des utilisateurs.

Ensuite, dans l'onglet Autorisations de chaque utilisateur, définis à quoi il accède : au panneau, aux sections de l'Organisation, à chaque Abonnement et, si tu veux lui montrer une partie de ton activité de Partenaire, à ces rubriques.

Tu as cela dans Comment appliquer des autorisations sur un utilisateur.

Vérifie que tout est en ordre

Passe rapidement en revue :

• [ ] Tu reconnais les trois niveaux du menu et tu sais ce qu'il y a dans Accueil et dans le panneau d'une organisation.
• [ ] L'Organisation apparaît dans la liste avec le statut Actif.
• [ ] Son Portail utilisateur s'affiche avec ta Marque et, si tu l'as configuré, avec ton Domaine personnalisé.
• [ ] Ses utilisateurs sont inscrits et disposent des Autorisations qui leur correspondent.

👍 Tout est au vert

Ton client est prêt dans Plenit : Organisation créée, avec ta Marque et avec ses utilisateurs. À partir d'ici, déploie ses services depuis Abonnements.

Étapes suivantes

• Comprends le modèle en profondeur dans Concepts.
• Apprends des tâches concrètes dans les guides How-to.
• Consulte la référence de chaque rubrique dans Détails.
• Résous les questions fréquentes dans la FAQ.