Comment créer une Organisation

Créez une organisation client avec ses données, prête à être utilisée.

Chaque Organisation est un Client final auquel vous fournissez un service.

Créer une Organisation, c’est l’enregistrer avec ses données pour commencer à travailler avec ce client.

Ensuite, vous pourrez personnaliser sa Marque, enregistrer ses utilisateurs et Déployer ses services.

📘 Qu’allez-vous obtenir ?

Une Organisation de client créée, avec ses informations d’entreprise, sa langue, son fuseau horaire et son Secteur, prête à fonctionner.

Avant de commencer

Vous devez être connecté et disposer de l’autorisation de gérer des organisations. Ayez sous la main les données du Client et son adresse.

1. Ouvrez la création d’une Organisation

Vous avez deux façons de commencer :

• Dans Accueil > Organisations, cliquez sur Nouvelle organisation.
• Ou, depuis n’importe quel Écran, ouvrez Nouveau dans la barre supérieure et choisissez Organisation.

1re façon de créer une Organisation

2e façon de créer une Organisation

2. Complétez les données de l’Organisation

Dans l’Écran Créer une Organisation, remplissez le Profil:

• Nom de l’Organisation et Raison sociale.
• Province, Ville, Adresse et Code postal.
• Langue et Fuseau horaire.
• Mode de facturation.
• Secteur — le Secteur d’activité du client.

Si vous le souhaitez, activez Activer l’envoi de notifications par e-mail.

Formulaire d’enregistrement d’une Organisation

3. Enregistrez

Cliquez sur Enregistrer pour créer l’Organisation.

Elle apparaîtra dans la liste des Organisations, prête à être utilisée.

👍 Tout est au vert

L’Organisation est créée.

À partir de là, vous pouvez personnaliser sa Marque, enregistrer ses utilisateurs et Déployer ses services.

Conclusion

Vous savez maintenant enregistrer une Organisation de client avec ses données. C’est la première étape pour commencer à travailler avec ce client dans Plenit. Pour modifier ses données plus tard (y compris la Raison sociale, le NIF et le Mode de facturation), vous avez Comment administrer vos organisations.

Étapes suivantes

• Appliquez votre Marque à son Portail utilisateur dans Comment personnaliser le Portail utilisateur et le Panneau d'administration.
• Enregistrez ses utilisateurs dans Comment enregistrer des utilisateurs.
• Modifiez, bloquez ou supprimez l’Organisation dans Comment administrer vos organisations.