Comment gérer tes devis
Modifie, télécharge, prévisualise, clone ou mets à jour le Tarif d'un Devis.
Une fois un Devis créé, tu le gères depuis son menu dans la liste des Devis.
Ce guide passe en revue les actions disponibles et, surtout, comment télécharger l'offre avec ses documents commerciaux et comment la prévisualiser telle que ton Client la verra.
Avant de commencer
Accéder au Panneau d'administration sur admin.plenit.com avec des Autorisations sur Go to Market.
Avoir au moins un Devis créé.
Si tu n'en as encore aucun, suis Comment générer un Devis.
Étape 1. Ouvre le menu d'un Devis
Dans Go to Market → Devis, localise le Devis dans la liste et clique sur le menu (⋮) à la fin de sa ligne. Six actions s'affichent.
Mettre à jour le Tarif
Modifie le Tarif appliqué au Devis.
Modifier
Rouvre le Devis pour modifier les services, les quantités ou les marges.
Télécharger
Ouvre l'Écran pour générer le Devis et ses documents.
Prévisualiser
Affiche le Devis tel que ton Client le verra.
Dupliquer
Duplique le Devis pour le réutiliser avec un autre Client.
Supprimer
Supprime le Devis.
Étape 2. Télécharge le Devis avec ses documents
En cliquant sur Télécharger l'Écran Télécharger le Devis. Vérifie les données d'en-tête (Nom/Référence, Nom du Client et NIF) et choisis les documents à générer :
Devis économique: l'offre avec les montants.
Contrats: contrats personnalisés avec les données de ton entreprise et de ton Client.
Présentation commerciale: la présentation de chaque service inclus, avec ta Marque.
Complète les données de traitement des données : Représentant chargé du traitement et Représentant responsable du traitement.
Si tu veux, active Afficher la section d'acceptation du Devis économique et ajoute Observations complémentaires (par exemple, conditions de paiement). Clique sur Télécharger.
📘 Un seul fichier
Si tu sélectionnes plusieurs documents, ils sont téléchargés ensemble dans un seul fichier compressé, avec des noms descriptifs pour que tu les aies rangés et prêts à envoyer.
Étape 3. Prévisualise la vue du Client
L'action Prévisualiser ouvre le Devis tel que ton Client le verra : avec ta Marque (ton logo et tes données), les données du Client et les prix de vente (PVP). C'est la façon de vérifier que l'offre est présentable avant de la remettre. Depuis là, tu peux aussi Télécharger ou Retour.
📘 Ton coût n'est pas visible
Dans la prévisualisation et dans les documents que tu remets, seul le PVP apparaît, le prix pour ton Client. Ton coût (le PVD) et ta Marge restent de ton côté du panneau.
Étape 4. Duplique pour réutiliser
Lorsque tu voudras préparer une offre similaire pour un autre Client, utilise Dupliquer: duplique le Devis puis modifie-le et adapte-le, au lieu de repartir de zéro. C'est la façon la plus rapide de faire évoluer des offres qui fonctionnent déjà pour toi.
Conclusion
Le menu de chaque Devis concentre tout ce dont tu as besoin après sa création : le modifier, mettre à jour son Tarif, le télécharger avec ses documents commerciaux, prévisualiser la vue du Client, le dupliquer ou le supprimer.
Le téléchargement est le moment clé pour la vente, car il génère le pack complet (Devis, contrats et présentations) avec ta Marque et prêt à être remis.
Étapes suivantes
Consulte tous les champs dans Champs des Devis.
Vérifie ce que tu vas facturer à tes clients dans Comment facturer tes clients.
Mis à jour
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