Devis

Qu'est-ce qu'un Devis dans Plenit : comment il rassemble des services dimensionnés, affiche ton coût et le prix au Client, ses états et les documents qu'il génère.

Un Devis est l'offre que tu prépares pour un Client : il rassemble les services que tu lui proposes, dimensionnés sur mesure, et calcule le prix selon ton Tarif.

C'est l'outil qui te fait passer de « j'ai quelques services à vendre » à « j'ai une proposition concrète pour ce Client », avec ses documents commerciaux prêts à envoyer.

Ce que contient un Devis

Un Devis se construit dans un assistant en trois étapes : les données de base (nom, Client et estimation d'heures par mois), les services que tu inclus (Remote Desktop, Serveurs, Disaster Recovery, stockage, licences ou un service propre) et la configuration de chacun (Région, ressources, réseaux, etc.). Le résultat est une offre dimensionnée et chiffrée.

📘 L'estimation d'heures par mois

Chez Plenit, nous facturons à l'heure, donc le Devis doit savoir combien d'heures par mois estimer.

Tu as trois options : 730 heures (moyenne annuelle), 720 (mois de 30 jours) et 744 (mois de 31 jours). La solution recommandée est la moyenne annuelle (730) : le Client voit un paiement fixe chaque mois et, en fin d'année, les petites différences entre les mois de 30 et 31 jours sont compensées.

Ton coût et le prix au Client

En enregistrant le Devis, la plateforme affiche un Résumé avec les trois chiffres qui comptent vraiment : ton coût (ce que tu paies à Plenit), le prix auquel tu le vends (le prix pour ton Client) et la Marge en pourcentage. Tu peux modifier la Marge de façon centralisée pour tout le Devis, ou l'ajuster ligne par ligne quand tu veux un traitement différent pour un service donné. S'il te manque quelque chose, tu peux ajouter des services sans quitter le Résumé.

Les états d'un Devis

Un Devis passe par plusieurs états au fil de sa vie : il naît comme Brouillon, devient Envoyé quand tu le fais parvenir au Client, et se termine comme Approuvé ou Refusé selon sa décision. Avoir des états clairs t'aide à savoir à quel stade se trouve chaque offre ouverte.

Les documents qu'il génère

Un Devis n'est pas qu'un chiffre. Au téléchargement, tu peux l'accompagner d'un lot de documents commerciaux prêts à envoyer : le Devis économique, contrats personnalisés avec le nom et le CIF de ton entreprise et de ton Client, et présentations commerciales à ton image pour chaque service inclus. Si tu en choisis plusieurs, la plateforme génère un ZIP avec tout à l'intérieur, avec des noms explicites pour que tu les aies bien rangés.

👍 Cloner pour aller plus vite

Depuis le menu de chaque Devis, tu as des actions comme modifier, prévisualiser, télécharger, Supprimer et cloner.

Cloner est particulièrement utile : tu dupliques une offre qui fonctionne déjà et tu l'adaptes à un autre Client, au lieu de repartir de zéro à chaque fois.

Au-delà de l'offre

Le Devis se connecte au reste de ton activité. Tu peux travailler avec de vrais Clients ou avec des Clients fictifs pour préparer des simulations, comparer ensuite ce qui a été devisé avec la Facturation réelle, et dans les évolutions les plus récentes même Déployer les services directement depuis un Devis approuvé, de sorte que l'offre acceptée se transforme en infrastructure active sans refaire le travail.

Étapes suivantes

• Prépare ta première offre avec Comment générer un Devis.
• Définis d'abord tes marges dans Tarifs.
• Consulte les champs et les colonnes dans Détails des devis.