Início rápido
Do zero ao operacional: compreenda o painel (Início e o nível Organização), crie a organização, aplique-lhe a sua Marca e adicione os seus utilizadores com as respetivas permissões.
Esta guia ajuda-te a começar com um novo cliente em poucos minutos.
Primeiro situas-te no Painel de administração e depois crias a Organização, colocas a tua marca e dás de alta os seus utilizadores com as permissões corretas.
Ao terminares, terás um cliente pronto para começar a implementar serviços.
📘 O que vais conseguir?
Navegar pelo Painel de administração e ter uma organização de cliente criada e configurada: com a tua marca no seu Portal do utilizador, os seus utilizadores dados de alta e as suas permissões ajustadas.
Perante o cliente, o serviço apresenta-se com a tua identidade.
Antes de começar
Precisas de ter sessão iniciada e permissão para gerir organizações. Tem à mão os dados fiscais do cliente (NIF) e, se fores usar marca própria, o teu logótipo, a tua cor principal e o domínio que queiras utilizar.
O Painel de administração: onde está cada coisa
Tudo se navega a partir do menu lateral, estruturado em três níveis. Entendê-los poupa-te voltas:
Início — a tua vista global, agregada entre todas as tuas organizações.
Serviços na Cloud, Marketplace e Gestão de TI — o catálogo de serviços da Plenit.
Organização — o painel limitado à organização que tenhas selecionada.
O nível Início: a tua vista global
Reúne, somando todas as tuas organizações: Resumo (a tua atividade e contadores), Organizações (a lista de todas as tuas organizações de cliente, onde também crias novas), Subscrições, Utilizadores e Eventos. É a tua vista pessoal e global; o seu detalhe documenta-se em Conta.
O painel de uma organização
Quando entras numa organização, trabalhas apenas com o que lhe pertence.
Tem seis separadores: Subscrições, Utilizadores, Personalização, Perfil, Contactos e Eventos.
1. Cria a tua primeira organização
Em Início > Organizações, clica em Nova organização (ou Novo > Organização na barra superior).
Preenche os dados da organização: nome, denominação social, província, cidade, morada, código postal, idioma, fuso horário, Modo de faturação e setor. Se quiseres, ativa o envio de notificações por email.
Quando terminares, clica em Guardar.
O passo a passo completo está em Como criar uma organização.
2. Entra na organização
Para trabalhares dentro desse cliente, seleciona-o no seletor de organização do menu lateral ou usa Aceder à organização a partir da lista e confirma o aviso.
A partir daí operas no seu painel, com os seis separadores que acabaste de ver.
3. Aplica a tua marca
Em Personalização, configura as duas superfícies que o cliente verá, o Portal do utilizador e o Painel de administração: logótipo, favicon, cor principal, o teu Domínio próprio (com o respetivo registo CNAME) e o Certificado (gera um com o Let's Encrypt ou envia o teu). Configura também o email, para que os avisos saiam com a tua identidade.
Se enviares a partir da tua própria conta, lembra-te de ativar SPF e DKIM.
Tens o detalhe em Como personalizar o Portal do utilizador.
4. Dá de alta os seus utilizadores e ajusta as suas permissões
Em Utilizadores, dá de alta as pessoas do cliente, uma a uma ou em bloco, seguindo Como dar de alta utilizadores.
Depois, no separador Permissões de cada utilizador, define a que acede: ao painel, às secções da organização, a cada subscrição e, se quiseres mostrar-lhe parte da tua operação de partner, a esses separadores.
Tens isso em Como aplicar permissões sobre um utilizador.
Verifica se está tudo em ordem
Revê rapidamente:
[ ] Reconheces os três níveis do menu e sabes o que há em Início e no painel de uma organização.
[ ] A organização aparece na lista com estado Ativo.
[ ] O seu portal é mostrado com a tua marca e, se o configuraste, com o teu domínio.
[ ] Os seus utilizadores estão dados de alta e com as permissões que lhes correspondem.
👍 Tudo verde
O teu cliente está pronto na Plenit: organização criada, com a tua marca e com os seus utilizadores. A partir daqui, implementa os seus serviços a partir de Subscrições.
Próximos passos
Entende o modelo em profundidade em Conceitos.
Aprende tarefas concretas nas guias How-to.
Consulta a referência de cada secção em Detalhes.
Esclarece dúvidas frequentes na FAQ.
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