Como administrar as tuas organizações

Edita, entra, bloqueia ou elimina as tuas organizações e move-te entre elas.

Uma vez criadas, geres as tuas organizações a partir de Início > Organizações e a partir do Perfil de cada uma: alteras os seus dados, entras para trabalhar nelas, bloqueias ou eliminas, e moves-te de uma para outra.

As ações de cada organização estão no menu (⋮) da sua linha.

📘 O que vais conseguir?

Ter a tua carteira de clientes atualizada: editar os dados de uma organização, entrar nela, bloqueá-la, eliminá-la quando já não precisares dela e saltar entre todas.

Antes de começar

Precisas de ter sessão iniciada e permissão para gerir organizações.

Abre Início > Organizações.

Edita uma organização

Na linha da organização, abre o menu (⋮) e clica em Editar (ou entra nela e abre Perfil: são dois caminhos para o mesmo sítio).

Alteras os seus dados: nome, Denominação social, NIF, morada, idioma, fuso horário, Modo de faturação e Moeda. O País é apresentado como referência e não é editado.

Clica em Guardar no fim.

Edição dos dados de uma organização

Entra numa organização para trabalhar nela

No menu (⋮), clica em Aceder à organização.

Abre-se o aviso Gerir organização, que te pede confirmação porque o contexto ativo muda e passas a trabalhar nessa organização concreta. Confirma para entrar.

Aviso de confirmação ao entrar numa organização

Bloqueia uma organização

No menu (⋮), clica em Bloquear. Abre-se o aviso Bloquear organização: ao confirmá-lo, os seus utilizadores deixam de poder aceder aos seus serviços.

A organização mantém-se na tua lista, com o estado a refletir o bloqueio.

Bloquear uma organização

❗️ Bloquear é uma ação irreversível

O próprio aviso o indica: uma vez bloqueada, não se pode desfazer. Usa-o só se tiveres a certeza.

Elimina uma organização

Podes eliminar uma organização a partir do menu (⋮) com Eliminar, ou a partir da sua Perfil, no bloco Eliminar organização. Em ambos os casos, por segurança terás de escrever ELIMINAR para confirmar.

Eliminar uma organização

❗️ Antes de eliminar

Cancela todas as subscrições da organização e verifica que és administrador dela.

É uma ação irreversível: apaga todos os seus dados.

Muda entre as tuas organizações

Para saltar de uma organização para outra e consultar o teu papel em cada uma, tens o passo a passo em Como mudar de organização.

Conclusão

Com estas ações geres o dia a dia da tua carteira: editas os dados de uma organização, entras para trabalhar nela, bloqueias quando convém e eliminas se já não a usas. As ações críticas pedem confirmação, por isso é difícil enganar-se.

Passos seguintes

• Revê as colunas e o estado da listagem em Listagem de organizações.
• Consulta os campos do perfil em Perfil.