Como gerir os Contactos de uma Organização
Defina quem é o Contacto principal, os contactos de operações e para que e-mails são enviadas as faturas.
Cada organização tem os seus contactos, organizados por tipo.
Desde Contactos decides quem é a pessoa de referência, quem recebe a gestão de operações e para que endereços são enviadas as faturas.
📘 O que vais conseguir?
Os contactos da organização atualizados: o seu contacto principal, os seus contactos de operações e os emails para os quais chegam as faturas.
Antes de começar
Precisas de ter iniciado sessão e de ter permissão para gerir a organização. Entra nela e abre Contactos. Verás vários separadores: Principal, Operações e Faturação.
Contacto principal
No separador Principal, escolhe no seletor Contacto principal a pessoa de referência da organização e carrega em Guardar. Abaixo mostra-se a sua ficha (nome, email, telefone e idioma) como referência.
Contactos de operações
No separador Operações tens a lista de contactos de operações, com as colunas Nome, Apelidos, Email, Telefone e WhatsApp. Podes ordená-la, delimitá-la com Filtros e gerir cada contacto a partir do seu menu de ações.
Para adicionar um, carrega em Adicionar e preenche o formulário:
Nome e Apelidos.
Email.
Telefone (com o seu prefixo de país).
Gerir tickets por WhatsApp — ativa-o se quiseres que esse contacto trate dos tickets por WhatsApp.
Carrega Guardar para o adicionar.
Contactos de faturação
No separador Faturação defines para que emails são enviadas as faturas. Escreve um endereço em Adicionar email e carrega em Adicionar. Cada email é acrescentado à lista como uma etiqueta, e podes removê-lo a partir do seu ícone de Eliminar. Podes adicionar tantos quantos precisares.
Conclusão
Já sabes manter os contactos de uma organização: o principal como referência, os de operações para o dia a dia e os de faturação para que as faturas cheguem a quem lhes compete.
Próximos passos
Revê os tipos de contacto em Contactos.
Configura como o serviço de apoio ao cliente se apresenta em Como personalizar o Portal do utilizador e o Painel de administração.
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