Como personalizar o Portal do utilizador e o Painel de administração

Aplique a sua Marca às duas interfaces que o Cliente final vê e configure o e-mail com a sua identidade.

Na Plenit trabalhas em Marca branca: o Cliente final vê a tua Marca, não a nossa.

Este guia leva-te pelas duas superfícies que personalizas, o Portal do utilizador (o que usa o Cliente) e o Painel de administração, e pela configuração do correio com o qual te diriges a ele.

A razão do modelo está em O cliente final e a marca do partner.

📘 O que vais obter?

O portal e o painel do Cliente com a tua identidade visual e o teu domínio, e os e-mails a sair com a tua Marca. Perante o Cliente, o serviço é teu.

Antes de começar

Precisas de ter sessão iniciada e permissão de Personalização sobre a Organização. Tem preparados o teu logótipo, o teu favicon, a tua cor principal e, se vais usar Domínio próprio, acesso à gestão DNS desse domínio.

1. Abre Personalização

Entra na Organização e abre Personalização. Verás os dois blocos que vais configurar, Portal do utilizador e Painel de administração, e a secção de Correio eletrónico.

{/* 📸 CAPTURA 1 · Organização > Personalização · realçar os blocos Portal do utilizador, Painel de administração e Correio eletrónico */}

Secção Personalização de uma Organização

2. Personaliza o Portal do utilizador

Expande o bloco Portal do utilizador e configura:

• Nome do portal e Descrição.
• Identidade visual — Imagem de fundo (com Ver galeria), Logótipo, Favicon e a cor Principal (em formato #hex).
• Domínio próprio — escreve a tua URL no respetivo campo. Para que funcione, cria o registo CNAME que o painel te indica (tabela HOST · TIPO · VALOR) na gestão DNS do teu domínio. O botão Restabelecer volta ao endereço predefinido.
• Certificado — escolhe Gerar certificado Let's Encrypt ou Carregar o meu próprio certificado.

Clica em Guardar para aplicar o bloco, ou Cancelar para descartar.

{/* 📸 CAPTURA 2 · Organização > Personalização > Portal do utilizador · realçar identidade visual, URL, CNAME e certificado */}

Personalização do Portal do utilizador

🚧 Usa os teus próprios valores

O painel ainda mostra algum nome e domínio de exemplo herdados. Ignora-os e preenche com a tua Marca e o teu domínio.

3. Personaliza o Painel de administração

Expande o bloco Painel de administração e configura-o com os mesmos elementos do passo anterior: nome, descrição, identidade visual, domínio com o seu CNAME e certificado. É a superfície a partir da qual tu geres; o portal é a que usa o Cliente. Guarda no final.

4. Configura o correio

Em Correio eletrónico defines como e com que aspeto saem os e-mails para o Cliente final.

• Modo de envio:

  • Utilizar o modelo de correio definido.
  • Envio a partir de uma Conta de e-mail específica, através dos nossos Servidores de correio. Ao escolhê-lo, indicas o E-mail de envio e o Nome a apresentar.
• Aspeto dos e-mails enviados:

  • Utilizar o modelo de correio definido.
  • Personalizado — defines o Nome da Organização, o Logótipo, a cor Principal e a Assinatura de e-mail.

{/* 📸 CAPTURA 3 · Organização > Personalização > Correio eletrónico · realçar Modo de envio e Aspeto dos e-mails */}

Configuração de correio em Personalização

❗️ Ativa SPF e DKIM

Para que os e-mails cheguem corretamente a partir da tua própria conta, é preciso ativar SPF e DKIM. Quando completares e enviares o formulário, damos-te as instruções para o fazer.

Antes de o dares por válido, clica em Enviar E-mail de teste e confirma que chega com a tua Marca e com o aspeto que definiste.

Conclusão

Com a Personalização pronta, o Cliente final vê o teu portal, acede pelo teu domínio e recebe os teus e-mails.

Configuraste as duas superfícies e o correio, de modo que toda a experiência se apresenta com a tua Marca e a Plenit fica por baixo como a plataforma que a torna possível.

Passos seguintes

• Revê cada campo em Personalização.