Como criar uma Organização
Adicione uma organização de cliente com os seus dados, pronta para começar a trabalhar com ela.
Cada organização é um cliente final a quem prestas serviço.
Criar uma organização é registá-la com os seus dados para começar a trabalhar com esse cliente.
Depois poderás personalizar a sua marca, registar os seus utilizadores e implementar os seus serviços.
📘 O que vais conseguir?
Uma organização de cliente criada, com a sua informação de empresa, o seu idioma, o seu fuso horário e o seu setor, pronta a operar.
Antes de começar
Precisas de ter iniciado sessão e permissão para gerir organizações. Traz à mão os dados do cliente e a sua morada.
1. Abre o registo de uma organização
Tens duas formas de começar:
Em Início > Organizações, clica em Nova organização.
Ou, a partir de qualquer ecrã, abre Novo na barra superior e escolhe Organização.
2. Conclui os dados da organização
No ecrã Criar organização, preenche o Perfil:
Nome da organização e Denominação social.
Província, Cidade, Morada e Código postal.
Idioma e Fuso horário.
Modo de faturação.
Setor — o setor de atividade do cliente.
Se quiseres, ativa Ativar o envio de notificações por e-mail.
3. Guarda
Clica em Guardar para criar a organização.
Aparecerá na lista de Organizações, pronta para trabalhar.
👍 Tudo a verde
A organização fica criada.
A partir daqui podes personalizar a sua marca, registar os seus utilizadores e implementar os seus serviços.
Conclusão
Já sabes registar uma organização de cliente com os seus dados. É o primeiro passo para começares a trabalhar com esse cliente na Plenit. Para alterares os seus dados mais tarde (incluindo a denominação social, o NIF e o modo de faturação), tens Como administrar as tuas organizações.
Passos seguintes
Aplica a tua marca ao seu portal em Como personalizar o portal do utilizador e o painel de administração.
Regista os seus utilizadores em Como registar utilizadores.
Edita, bloqueia ou elimina a organização em Como administrar as tuas organizações.
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