Perguntas frequentes

Respostas rápidas às dúvidas mais habituais sobre as suas organizações

Cada resposta remete para o conceito, o guia ou o detalhe onde está a informação.

O que é uma Organização

O que é, a tua face às dos teus clientes e a relação um para um.

Criar e editar

Onde se cria a Organização e que dados não se editam depois.

O painel da Organização

O que encontras lá dentro e onde geres os seus Utilizadores e subscrições.

Marca e Cliente final

Marca branca, Domínio próprio e emails com a tua identidade.

Utilizadores e Permissões

Como controlas o acesso de cada Utilizador, dentro e fora da Organização.

Administração

Bloquear, eliminar e mudar entre as tuas Organizações.

O que é uma Organização

O que é uma Organização?

Uma Organização é o espaço de trabalho onde vivem as subscrições, os utilizadores, os contactos, a faturação e a marca de um cliente. É a unidade sobre a qual trabalhas: cada Cliente a quem dás serviço é uma Organização. Abordamos isso em O que é uma Organização.

Em que se diferencia a minha Organização das dos meus Clientes?

A tua é a da tua empresa, a partir da qual operas. As dos teus Clientes são Organizações que crias e geres em seu nome, cada uma com as suas subscrições e Utilizadores. Com uma só Conta acedes a todas.

Posso agrupar várias empresas numa mesma Organização?

A relação é um para um: uma Organização corresponde a uma única empresa Cliente. Tecnicamente poderia agrupar várias, mas não é o recomendável. Tens o detalhe em O Cliente final e a marca do Partner.

Criar e editar

A partir de onde crio uma Organização?

A partir de dois sítios: o botão Novo Cliente em Organizações > Os meus Clientes, ou Novo > Organização na barra superior. Preenches os seus dados, adicionas um contacto e aceitas o Certificado HDS. O passo a passo está em Como criar uma Organização.

O que é o Certificado HDS que aceito ao criá-la?

É uma aceitação obrigatória dos termos e condições para registar a Organização. Assinalas a caixa durante o registo.

Que dados não posso alterar depois de a criar?

O NIF, o país e o contacto que indicas no registo ficam associados à Organização e depois são apresentados como referência, sem possibilidade de os editar. Por isso convém revê-los bem antes de guardar. A Denominação social e o Modo de faturação editam-se depois. Tens a referência em Perfil.

O painel da Organização

O que há dentro do painel de uma Organização?

Seis secções: Subscrições, Utilizadores, Personalização, Perfil, Contactos e Eventos. Cada uma gere uma parte dessa Organização.

Onde geres os seus Utilizadores e subscrições?

A gestão é comum à tua Conta, por isso documenta-se uma única vez e faz-se a ligação. Tens o registo e a administração de Utilizadores e subscrições nas guias de Conta. O que é próprio da Organização são as suas Permissões, em Como aplicar Permissões sobre um Utilizador.

Marca e Cliente final

O Cliente final vê a marca da Plenit?

Não. Trabalhas em Marca branca: o Cliente vê a tua Marca, não a nossa. Personalizas duas superfícies, o Portal do Utilizador e o Painel de administração.

Posso usar o meu próprio Domínio?

Sim. Indicas o teu URL e, para funcionar, crias o registo CNAME que o painel indica. Podes gerar um Certificado com Let's Encrypt ou enviar o teu.

Posso enviar os emails com a minha própria identidade?

Em Personalização defines o modo de envio e o aspeto dos emails. Para os enviar a partir da tua própria Conta através dos nossos Servidores, é preciso ativar SPF e DKIM. Damos-te as instruções ao preencher o formulário.

Utilizadores e Permissões

Como controlo o que pode fazer cada Utilizador?

A partir do separador Permissões do Utilizador: decides se entra no painel, que secções da Organização gere, a que subscrições acede e, se for da tua equipa, que operativa de Partner lhe corresponde.

Que diferença há entre as Permissões da minha Organização e as Permissões de Partner?

As de A minha Organização controlam o acesso dentro da Organização (as suas secções e as suas subscrições). As de Permissões de Partner abrem a operativa com a qual dás serviço aos teus Clientes (Geral, Go to Market e Migrações), e são para a tua equipa, não para o Cliente final.

Administração

O que acontece se bloquear uma Organização?

O acesso fica restringido e o seu Estado passa a refletir isso, mas mantém-se na tua lista. Faz-se a partir do menu de ações da sua linha.

Como elimino uma Organização?

A partir do menu de ações ou do seu Perfil, no bloco Eliminar Organização. Terás de escrever ELIMINAR para confirmar, ter dado previamente de baixa todas as suas Subscrições e ser administrador da Organização. É irreversível.

Como troco de uma Organização para outra?

Com o seletor de Organização ou com a ação Aceder à organização da lista, que te pede confirmação porque muda o contexto de trabalho.

Passos seguintes

Início Rápido

Cria e põe em marcha a tua primeira Organização de Cliente.

Conceitos

Percebe o que é uma Organização e como se estrutura o seu painel.

Como fazer

Os guias passo a passo para trabalhar com as tuas Organizações.

Detalhes

A lista, o formulário e o painel da Organização.