Como gerir os teus Orçamentos

Edita, transfere, pré-visualiza, clona ou atualiza a Tarifa de um Orçamento.

Depois de criado um orçamento, geres-no através do seu menu na lista de Orçamentos.

Este guia percorre as ações disponíveis e, sobretudo, como descarregar a oferta com os seus documentos comerciais e como pré-visualizá-la tal como o teu cliente a verá.

Antes de começar

• Aceder ao Painel de administração em admin.plenit.com com permissões sobre Go to Market.
• Ter pelo menos um orçamento criado.
• Se ainda não tens nenhum, segue Como gerar um orçamento.

Passo 1. Abre o menu de um orçamento

Em Go to Market → Orçamentos, localiza o orçamento na lista e clica no menu (⋮) no final da sua linha. São apresentadas seis ações.

Menu de ações de um orçamento

Ação	O que faz
Atualizar tarifa	Altera a tarifa aplicada ao orçamento.
Editar	Volta a abrir o orçamento para modificar serviços, quantidades ou margens.
Descarregar	Abre o ecrã para gerar o orçamento e os seus documentos.
Pré-visualizar	Mostra o orçamento tal como o teu cliente o verá.
Clonar	Duplica o orçamento para o reutilizar com outro cliente.
Eliminar	Apaga o orçamento.

Passo 2. Descarrega o orçamento com os seus documentos

Ao clicar Descarregar abre-se o ecrã Descarregar orçamento. Revê os dados de cabeçalho (Nome/Referência, Nome do cliente e NIF) e escolhe os documentos a gerar:

• Orçamento económico: a oferta com os valores.
• Contratos: contratos personalizados com os dados da tua empresa e do teu cliente.
• Apresentação comercial: a apresentação de cada serviço incluído, com a tua marca.

Seleção de documentos a descarregar

Completa os dados de tratamento de dados: Representante Encarregado do Tratamento e Representante Responsável pelo Tratamento.

Se quiseres, ativa Mostrar secção de aceitação do orçamento económico e adiciona Observações adicionais (por exemplo, condições de pagamento). Clica em Descarregar.

📘 Um único ficheiro

Se selecionares vários documentos, são descarregados juntos num único ficheiro comprimido, com nomes descritivos para que os tenhas organizados e prontos para enviar.

Passo 3. Pré-visualiza a vista do cliente

A ação Pré-visualizar abre o orçamento tal como o teu cliente o verá: com a tua marca (o teu logótipo e os teus dados), os dados do cliente e os preços de venda (PVP). É a forma de confirmar que a oferta fica apresentável antes de a entregares. A partir daí também podes Descarregar ou Voltar.

Pré-visualização do orçamento

📘 O teu custo não é visível

Na pré-visualização e nos documentos que entregas só aparece o PVP, o preço para o teu cliente. O teu custo (o PVD) e a tua margem ficam do teu lado do painel.

Passo 4. Clona para reutilizar

Quando fores preparar uma oferta parecida para outro cliente, usa Clonar: duplica o orçamento e depois editas e adaptas, em vez de começares do zero. É a forma mais rápida de escalar ofertas que já te funcionam.

Conclusão

O menu de cada orçamento concentra tudo o que precisas depois de o criares: editá-lo, atualizar a sua tarifa, descarregá-lo com os seus documentos comerciais, pré-visualizar a vista do cliente, cloná-lo ou eliminá-lo.

A descarga é o momento-chave para a venda, porque gera o pacote completo (orçamento, contratos e apresentações) com a tua marca e pronto para entregar.

Passos seguintes

• Consulta todos os campos em Campos dos orçamentos.
• Revê o que vais cobrar aos teus clientes em Como faturar aos teus clientes.