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# Como gerir os teus Orçamentos

Depois de criado um orçamento, geres-no através do seu menu na lista de **Orçamentos**.

Este guia percorre as ações disponíveis e, sobretudo, como descarregar a oferta com os seus documentos comerciais e como pré-visualizá-la tal como o teu cliente a verá.

### Antes de começar

* Aceder ao Painel de administração em [admin.plenit.com](https://admin.plenit.com) com permissões sobre Go to Market.
* Ter pelo menos um orçamento criado. 
* Se ainda não tens nenhum, segue [Como gerar um orçamento.](/docs-pt/go-to-market/how-to/how-to-generate-a-quote.md)

### Passo 1. Abre o menu de um orçamento

Em **Go to Market → Orçamentos**, localiza o orçamento na lista e clica no menu **(⋮)** no final da sua linha. São apresentadas seis ações.

![Menu de ações de um orçamento](/files/762f4155c5b5cf65f85ed39ad1959479ad73ddfe)

| Ação             | O que faz                                                                  |
| ---------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Atualizar tarifa | Altera a tarifa aplicada ao orçamento.                                     |
| Editar           | Volta a abrir o orçamento para modificar serviços, quantidades ou margens. |
| Descarregar      | Abre o ecrã para gerar o orçamento e os seus documentos.                   |
| Pré-visualizar   | Mostra o orçamento tal como o teu cliente o verá.                          |
| Clonar           | Duplica o orçamento para o reutilizar com outro cliente.                   |
| Eliminar         | Apaga o orçamento.                                                         |

### Passo 2. Descarrega o orçamento com os seus documentos

Ao clicar **Descarregar** abre-se o ecrã **Descarregar orçamento**. Revê os dados de cabeçalho (**Nome/Referência**, **Nome do cliente** e **NIF**) e escolhe os documentos a gerar:

* **Orçamento económico**: a oferta com os valores.
* **Contratos**: contratos personalizados com os dados da tua empresa e do teu cliente.
* **Apresentação comercial**: a apresentação de cada serviço incluído, com a tua marca.

![Seleção de documentos a descarregar](/files/533a45c9d707e81cfa9ffd17e3773ba41eccf333)

Completa os dados de tratamento de dados: **Representante Encarregado do Tratamento** e **Representante Responsável pelo Tratamento**. 

Se quiseres, ativa **Mostrar secção de aceitação do orçamento económico** e adiciona **Observações adicionais** (por exemplo, condições de pagamento). Clica em **Descarregar**.

> #### 📘 Um único ficheiro
>
> Se selecionares vários documentos, são descarregados juntos num único ficheiro comprimido, com nomes descritivos para que os tenhas organizados e prontos para enviar.

### Passo 3. Pré-visualiza a vista do cliente

A ação **Pré-visualizar** abre o orçamento tal como o teu cliente o verá: com a tua marca (o teu logótipo e os teus dados), os dados do cliente e os preços de venda (PVP). É a forma de confirmar que a oferta fica apresentável antes de a entregares. A partir daí também podes **Descarregar** ou **Voltar**.

![Pré-visualização do orçamento](/files/4aad058f8ab216e40b35b5dd631823a412365cdf)

> #### 📘 O teu custo não é visível
>
> Na pré-visualização e nos documentos que entregas só aparece o PVP, o preço para o teu cliente. O teu custo (o PVD) e a tua margem ficam do teu lado do painel.

### Passo 4. Clona para reutilizar

Quando fores preparar uma oferta parecida para outro cliente, usa **Clonar**: duplica o orçamento e depois editas e adaptas, em vez de começares do zero. É a forma mais rápida de escalar ofertas que já te funcionam.

### Conclusão

O menu de cada orçamento concentra tudo o que precisas depois de o criares: editá-lo, atualizar a sua tarifa, descarregá-lo com os seus documentos comerciais, pré-visualizar a vista do cliente, cloná-lo ou eliminá-lo.

A descarga é o momento-chave para a venda, porque gera o pacote completo (orçamento, contratos e apresentações) com a tua marca e pronto para entregar.

### Passos seguintes

* Consulta todos os campos em [Campos dos orçamentos.](/docs-pt/go-to-market/details/quote-fields.md)
* Revê o que vais cobrar aos teus clientes em [Como faturar aos teus clientes.](/docs-pt/go-to-market/how-to/how-to-bill-your-customers.md)


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