Como gerar um orçamento
Crie a oferta com o assistente e ajuste a margem no ecrã de revisão.
Um orçamento é a proposta que preparas para um cliente.
Este guia leva-te pelo assistente de criação e pelo ecrã de revisão, onde ajustas as tuas margens e deixas a proposta pronta para entregar.
📘 Não precisas de uma Tarifa própria
Se ainda não criaste a tua Tarifa, o Orçamento usa a recomendada ou a que tens por defeito.
Criar primeiro a tua Tarifa dá-te mais controlo sobre as margens, mas não é imprescindível para começar.
Tens isso em Como criar uma Tarifa.
Antes de começar
Aceder ao Painel de administração em admin.plenit.com com Permissões sobre Go to Market.
Passo 1. Abre o assistente e preenche os dados básicos
No painel, vai a Go to Market → Orçamentos e carrega em Novo Orçamento. Abre-se a janela Novo Orçamento, que reúne três passos.
Em Passo 1 de 3 / Dados básicos, preenche:
Nome/Referência: um nome que identifique o orçamento e o torne fácil de localizar.
Nome do cliente: a quem se destina.
Estimativa de horas por mês: as horas mensais com as quais se calcula o custo. Escolhes entre 730 horas (média anual), 720 (mês de 30 dias) ou 744 (mês de 31 dias).
📘 Que estimativa escolher
O mais recomendável é a média anual (730 horas). Como cobramos à hora, há uma pequena diferença entre os meses de 30 e 31 dias; com a média anual o teu cliente vê um pagamento fixo todos os meses e essas diferenças ficam compensadas no fim do ano.
Passo 2. Escolhe os serviços
Em Passo 2 de 3 / Serviços, seleciona os que queres incluir na proposta: Desktop Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Armazenamento de Arquivos, Armazenamento de Objetos, Licenças de Software ou um Serviço Ad Hoc Partner (para acrescentares algo teu que não está no catálogo). Podes escolher vários. Carrega em Seguinte.
Passo 3. Configura cada serviço
Em Passo 3 de 3 / Configurar Serviços, defines o dimensionamento de cada serviço escolhido. Conforme o serviço, configuras a Região (Madrid ou Paris), as licenças (utilizadores concorrentes), os recursos (CPU e RAM), o Disco + Cópia de segurança, o tipo de Rede (Estándar, VPC ou L2) e os IPs (Públicas ou Diretas). Podes acrescentar outro servidor se precisares.
📘 O Balanceador de carga soma uma sessão
Se adicionares um Balanceador de carga, é adicionada automaticamente uma sessão concorrente que se refletirá na Fatura. Tem isso em conta ao dimensionar.
Para um Serviço Ad Hoc Partner, em vez do anterior indicas um título de secção, a periodicidade e os artigos com o respetivo preço. Quando tiveres tudo configurado, carrega em Guardar Orçamento.
Passo 4. Revê, ajusta a Margem e conclui
Ao guardar abre-se o ecrã de revisão (Já estamos quase lá!). No topo vês as três cifras-chave: O teu custo (o PVD), Ao preço a que o estás a vender (o PVP) e a Margem em percentagem.
Abaixo tens o detalhe por subscrição, com cada linha e as suas colunas Descrição, Quantidade, Custo unit., PVD, Margem e PVP. Aqui podes afinar o que vendes:
Ajusta a Margem geral com Editar Margem, ou altera a Margem de uma linha específica na respetiva coluna.
Modifica as quantidades se precisares.
Revê os totais: Base tributável, Impostos (a percentagem é editável) e Total.
Quando a proposta estiver ao teu gosto, tens três opções na parte superior: Pré-visualizar (vês tal como o teu cliente a verá, com a tua marca), Descarregar (com os seus documentos comerciais) ou Finalizar Orçamento, que o guarda e o deixa fechado para consulta.
👍 Já o tens guardado
Ao finalizar, o orçamento fica na tua lista de Orçamentos, onde verás o seu PVD, o seu PVP e o seu estado. A partir daí podes voltar a abri-lo, descarregá-lo ou cloná-lo quando quiseres.
Conclusão
Gerar um orçamento é um percurso guiado: preenches os dados, escolhes e dimensionas os serviços, e no ecrã de revisão ajustas as tuas margens até deixares a proposta como queres.
A plataforma calcula o preço de venda a partir do teu custo e da tua margem, por isso em todos os momentos sabes o que ganhas.
Uma vez finalizado, fica pronto para pré-visualizar, descarregar e entregar ao teu cliente.
Próximos passos
Aprende a descarregar, pré-visualizar e clonar em Como gerir os teus Orçamentos.
Consulta todos os campos em Campos dos Orçamentos.
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