Campos dos orçamentos
Esta página reúne os campos e opções dos orçamentos, tal como aparecem no painel.
Para entender o que é um orçamento e como se enquadra, consulta Orçamentos.
Assistente de criação
O assistente Novo orçamento compõe-se de três passos dentro de uma mesma janela:
1 · Dados básicos
Nome/Referência, Nome do cliente e Estimativa hora mês (730 horas média anual, 720 mês de 30 dias, 744 mês de 31 dias).
2 · Serviços
Seleção de serviços: Desktop Remoto, Servidores, Disaster Recovery, Armazenamento de ficheiros, Armazenamento de objetos, Licenças de Software e Serviço Ad Hoc Partner.
3 · Configurar Serviços
Configuração de cada serviço escolhido: região, licenças, recursos, disco e cópia de segurança, redes, IPs e balanceador; em Ad Hoc, título, periodicidade e artigos.
Ao terminar, clica-se em Guardar orçamento.
Ecrã de revisão
Depois de guardar, abre-se o ecrã de revisão, com um resumo na parte superior:
Estado
Estado do orçamento, selecionável.
O teu custo
O PVD total: o que te custa como Partner.
Pelo que o estás a vender
O PVP total: o preço para o teu cliente.
Margem
A percentagem de margem, editável com Editar Margem.
Abaixo, cada subscrição mostra as suas linhas com estas colunas:
Descrição
O artigo ou recurso (Servidor Virtual, Disco NVMe/SSD, Endereçamento IPv4, etc.).
Quantidade
As unidades do artigo.
Custo un.
O custo unitário (por hora quando aplicável).
PVD
O custo para ti como Partner.
Margem
A percentagem aplicada a essa linha, editável.
PVP
O preço de venda resultante.
No rodapé mostram-se Base tributável, Impostos (percentagem editável) e Total.
Estados de um orçamento
Um orçamento é criado no estado Rascunho. Além disso existem os estados Aprovado e Rejeitado para refletir a decisão do cliente.
📘 Sobre o estado "Enviado"
A passagem automática para um estado "Enviado" ainda não está operacional. A entrega ao cliente é feita ao descarregar ou pré-visualizar o orçamento.
Ações do menu de um orçamento
No menu (⋮) de cada orçamento na lista tens seis ações:
Atualizar tarifa
Altera a tarifa aplicada ao orçamento.
Editar
Reabre o orçamento para o modificar.
Descarregar
Abre o ecrã de descarregamento com os seus documentos.
Pré-visualizar
Mostra o orçamento tal como o cliente o verá.
Clonar
Duplica o orçamento para o reutilizar com outro cliente.
Eliminar
Apaga o orçamento.
Opções de descarregamento
O ecrã Descarregar orçamento reúne:
Nome/Referência, Nome do cliente, NIF
Dados do cabeçalho do documento.
Documentos a descarregar
Orçamento económico, Contratos e Apresentação comercial de cada serviço.
Representante Encarregado do Tratamento
Representante para efeitos de proteção de dados (lista suspensa).
Representante Responsável do Tratamento
Representante responsável para efeitos de proteção de dados.
Mostrar secção de aceitação
Interruptor para incluir uma secção de aceitação do orçamento económico.
Observações adicionais
Texto livre que é mostrado na secção de aceitação (por exemplo, condições de pagamento).
Se escolheres vários documentos, o descarregamento é entregue como um único ficheiro comprimido.
Colunas da lista
Em Orçamentos, cada linha mostra: Nome/Referência, serviços, Organização cliente, PVD, PVP, Estado e Modificado.
Próximos passos
Aprende a criar um em Como gerar um orçamento.
Gere os existentes em Como gerir os teus orçamentos.
Entende o conceito em Orçamentos.
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