Orçamentos

O que é um Orçamento na Plenit: como reúne serviços dimensionados, mostra o teu custo e o preço para o Cliente, os seus estados e os documentos que gera.

Um Orçamento é a oferta que preparas para um Cliente: reúne os serviços que lhe propões, dimensionados à sua medida, e calcula o preço segundo a tua Tarifa.

É a ferramenta com a qual passas de "tenho uns serviços para vender" a "tenho uma proposta concreta para este Cliente", com os seus documentos comerciais prontos para enviar.

O que inclui um Orçamento

Um Orçamento constrói-se num assistente de três passos: os dados básicos (nome, Cliente e estimativa de horas por mês), os serviços que incluis (Desktop Remoto, Servidores, Disaster Recovery, armazenamento, licenças ou um serviço próprio) e a configuração de cada um (Região, recursos, redes, etc.). O resultado é uma oferta dimensionada e valorizada.

📘 A estimativa de horas por mês

Na Plenit faturamos por horas, por isso o Orçamento precisa de saber quantas horas por mês estimar.

Tens três opções: 730 horas (média anual), 720 (mês de 30 dias) e 744 (mês de 31 dias). O recomendável é a média anual (730): o Cliente vê um pagamento fixo todos os meses e, no final do ano, as pequenas diferenças entre meses de 30 e 31 dias ficam compensadas.

O teu custo e o preço ao Cliente

Ao guardar o Orçamento, a plataforma mostra um Resumo com os três valores que realmente importam: o teu custo (o que pagas à Plenit), a quanto o estás a vender (o preço para o teu Cliente) e o Margem em percentagem. Podes editar a Margem de forma centralizada para todo o Orçamento, ou ajustá-la linha a linha quando quiseres um tratamento diferente em algum serviço. Se te faltar algo, podes adicionar serviços sem sair do Resumo.

Estados de um Orçamento

Um Orçamento passa por vários estados ao longo da sua vida: nasce como Rascunho, passa a Enviado quando o fazes chegar ao Cliente, e termina como Aprovado ou Rejeitado segundo a sua decisão. Ter os estados claros ajuda-te a saber em que ponto está cada oferta aberta.

Os documentos que gera

Um Orçamento não é apenas um número. Ao descarregá-lo, podes acompanhá-lo de um pacote de documentos comerciais prontos para enviar: o orçamento económico, contratos personalizados com o nome e o NIF da tua empresa e do teu Cliente, e apresentações comerciais com a tua Marca para cada serviço incluído. Se escolheres vários, a plataforma gera um ZIP com tudo lá dentro, com nomes descritivos para que os tenhas organizados.

👍 Clonar para ir mais rápido

A partir do menu de cada Orçamento tens ações como editar, pré-visualizar, descarregar, Eliminar e clonar.

Clonar é especialmente útil: duplicas uma oferta que já funciona e a adaptas a outro Cliente, em vez de começar do zero de cada vez.

Para além da oferta

O Orçamento liga-se ao resto da tua operação. Podes trabalhar com clientes reais ou com clientes fictícios para preparar simulações, comparar depois o que foi orçamentado com a Faturação real, e nas evoluções mais recentes até implementar os serviços diretamente a partir de um Orçamento aprovado, de modo que a oferta aceite se converte em infraestrutura ativa sem refazer o trabalho.

Passos seguintes

• Prepara a tua primeira oferta com Como gerar um orçamento.
• Define primeiro as tuas margens em Tarifas.
• Consulta os campos e colunas em Detalhes dos Orçamentos.